财富管理

财富管理在最广泛的意义上主要是资产管理及协调。因此经理人需要确定客户的全部资产，以便为客户提供有针对性的服务。服务范围包括现金储蓄管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、一般法律咨询、搬迁及房地产服务、税收、退休计划及遗产安排等。

提供财富管理的金融机构包括商业银行、基金公司、保险公司、证券公司、信托公司等。财富管理机构通常通过内部专家来覆盖各个服务领域。除银行外，非银行资产管理人员也会提供财富管理方面的服务。客户可根据其需求的不同，从银行或独立资产管理人员得到有针对性的服务。

财富管理服务的付费形式透明度高，以免于任何利益冲突。专业咨询报酬通常以专家顾问的最低费用一次付款的形式产生。

整體编辑

Euromoney在2019年的年度私人銀行和財富管理排名中的結果如下，其中考慮了管理資產(AUM），淨收入和淨新資產:^[1]

而瑞銀集團蟬聯"2019年度最佳私人銀行"榮譽。^[1]

2019 排名	2018 排名	銀行
1	1	瑞銀集團
2	3	瑞士信貸集團
3	2	摩根大通
4	7	法國巴黎銀行
5	5	花旗集團
6	11	桑坦德銀行
7	4	寶盛集團
8	6	百達集團
9	9	高盛
10	8	滙豐控股

By AUM编辑

截至2019年, 全球十大私人銀行或提供私人銀銀行服務的機構如下: ^[2]

排名	銀行	總資產 (2019) (US$ Billion)
1	瑞銀集團	2,260.0
2	摩根士丹利	1,046.0
3	美國銀行	1,021.2
4	瑞士信貸集團	770.0
5	摩根大通	552.0
6	花旗集團	460.0
7	法國巴黎銀行	413.5
8	高盛	391.8
9	寶盛集團	379.1
10	雷蒙詹姆斯金融公司	366.3

• 私人银行服务

1. ^ ^{1.0 1.1} Private Banking and Wealth Management Survey 2019: Global Results. Euromoney. [2021-02-02]. （原始内容存档于2021-02-04）. 
2. ^ name="Scorpio Partnership">Private Banker International Global AuM ranking. archive.org. 4 September 2019 [4 September 2019]. （原始内容存档于2021-02-04）.